| "Wat vraag ik?"Hoofdvraag |
Valt dit werk onder het onderhoudscontract? |
Kloppen de geschreven uren met de dag van de monteur? |
Welke licenties hebben we, en klopt dat met de afspraken? |
Volgt uit deze checklist een vervolgactie? |
| "Waaraan toets ik?"Kader |
Het onderhoudscontract, de codelijst en jullie werkwijze |
Pauze- en reistijdregels, contracturen, projectafspraken en jullie werkwijze |
De licentieovereenkomsten per softwarepakket |
Normwaarden, voorschriften en jullie werkwijze |
| "Wat zijn de feiten?"Dossier |
De werkbon met vervolgbonnen, omschrijving, materiaal en kosten |
De urenstaat van één monteur op één dag, naast de ritten, werkbonnen en planning |
Licentieoverzichten, facturen en overeenkomsten |
De ingevulde checklist van het apparaat |
| "Wat is mijn conclusie?"Oordeel |
Binnen contract · meerwerk · twijfel |
Klopt · afwijking · toelichting nodig |
Klopt · klopt niet · uitzoeken |
Geen actie · actie nodig · naar een mens |
| "Wat moet er nu gebeuren?"Vervolgactie |
Bon afsluiten, factuurregel klaarzetten of taak voor de expert |
Regel goedkeuren, correctievoorstel of vraag aan de monteur |
Afschalen, bijkopen of overeenkomst opvragen |
Werkorder, offerte of vervangingsadvies klaarzetten |
| "Hoe leg ik verantwoording af?"Audit-trail |
Bij elk oordeel wordt vastgelegd welk kader, welk dossier en welke onderbouwing is gebruikt. Wat een mens corrigeert, maakt het kader scherper. |